آتی داوجونز: رالی بازار خم می شود اما شکست نمی خورد. هفته بزرگ برای تسلا، رقیب EV


معاملات آتی داوجونز به همراه معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک عصر یکشنبه افتتاح می شود. رالی بازار سهام هفته گذشته کاهش یافت، اما شاخص‌های اصلی تا پایان روز جمعه از زیان خود کاسته و نزدک بار دیگر با مانع بزرگی روبرو شد.




ایکس



جزء داو جونز UnitedHealth (UNH) روز جمعه با درآمدهای قوی به منطقه خرید صعود کرد و باعث شد سایر بیمه‌گران سلامت از امتیاز خرید عبور کنند، از جمله سنتن (CNC) و هومانا (HUM). گزینه مراقبت سلامت (OPCH) و Shockwave Medical (SWAV) نیز به مناطق خرید پرید.

این یک هفته بزرگ برای غول های برقی است تسلا (TSLA) و چین BYD (BYDDF). درآمدهای تسلا چهارشنبه شب موعد می‌شود و سرمایه‌گذاران به دنبال چگونگی مقابله با تعطیلی‌های کووید و سایر بادهای مخالف سه ماهه گذشته هستند. BYD که هفته گذشته درآمدهای اولیه پررونق نیمه اول خود را اعلام کرد، فروش سدان Seal، رقیب مدل ۳ را از روز دوشنبه آغاز خواهد کرد. هر دو سهام تسلا و BYD هفته گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافتند و برای تعمیر نیاز به زمان دارند.

سهام تراشه به هیچ وجه قابل عمل نیست. اما آنها در میان یک روند نزولی طولانی و دردناک، نشانه هایی از قدرت را نشان می دهند. این یک نشانه مثبت برای افزایش پایدار بازار است.

سهام UNH در IBD Leaderboard قرار دارد. سهام UnitedHealth و CNC در IBD 50 هستند. سهام HUM روی IBD Big Cap 20 قرار دارد. Option Care Health سهام روز جمعه IBD بود. ویدیوی تعبیه شده در مقاله، عملکرد بازار را مورد بحث قرار داده و سهام UnitedHealth، Option Health Care و SWAV را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

معاملات آتی داوجونز امروز

معاملات آتی داوجونز در ساعت ۶ بعدازظهر به وقت ET روز یکشنبه به همراه معاملات آتی S&P 500 و Nasdaq 100 افتتاح می شود.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در معاملات آتی Dow و جاهای دیگر لزوماً به معاملات واقعی در جلسه عادی بعدی بازار سهام تبدیل نمی شود.


به کارشناسان IBD بپیوندید تا سهام عملی را در رالی بازار سهام در IBD Live تجزیه و تحلیل کنند


رالی بازار سهام

رالی بازار سهام در بیشتر هفته کاهش یافت، اما تا پایان بیشتر ضررهای خود را جبران کرد.

میانگین صنعتی داوجونز در معاملات هفته گذشته بازار سهام ۰.۲ درصد کاهش یافت. شاخص S&P 500 0.9 درصد سقوط کرد. کامپوزیت نزدک ۱.۷ درصد عقب نشینی کرد. راسل ۲۰۰۰ با سرمایه کوچک ۱.۴ درصد سقوط کرد.

بازدهی ۱۰ ساله خزانه داری با ۱۷ واحد کاهش به ۲.۹۳ درصد رسید. بازدهی خزانه دو ساله با ۵ واحد افزایش به ۳.۱۲ درصد رسید. منحنی بازدهی معکوس خزانه داری از دو ساله به ۱۰ ساله یک هشدار رکود است، اما معکوس آن کمی کمتر از اواسط هفته است. بازده یک ساله که در بیشتر هفته بالاتر از بازده دو ساله حرکت کرد، در ۳.۱ درصد بسته شد.

بهای آتی نفت خام آمریکا در هفته گذشته حتی پس از جهش نسبت به پایین‌ترین سطح روز پنجشنبه، با ۶.۹ درصد کاهش به ۹۵.۷۸ دلار در هر بشکه رسید.

ETF ها

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) هفته گذشته ۰.۹% کاهش یافت، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 0.6 کاهش یافت. ETF بخش فناوری-نرم افزار توسعه یافته iShares (IGV) 4.4 درصد سقوط کرد. ServiceNow (اکنون) اخطاری که عوارضی بر این بخش وارد می کند. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) نزدیک به ۳ درصد رشد کرد.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) هفته گذشته ۰.۱ درصد کاهش یافت. ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (PAVE) 1 سنت افزایش یافت. ETF جت جهانی ایالات متحده (JETS) 1.4 درصد صعود کرد. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 0.5% افزایش یافت. Energy Select SPDR ETF (XLE) 3% و Financial Select SPDR ETF (XLF) 0.9% کاهش یافت. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 0.4 درصد کاهش یافت که در اواخر هفته بازگشت. سهام UNH یک سهام عمده XLV است.

با انعکاس سهام داستانی بیشتر سوداگرانه، ARK Innovation ETF (ARKK) هفته گذشته ۵.۹ درصد سقوط کرد و ARK Genomics ETF (ARKG) با کاهش ۲.۹ درصدی، همراه با نرم افزار و رشد بسیار ارزشمند، سقوط کرد. سهام تسلا یک دارایی عمده برای ETFهای Ark Invest است. Cathie Wood’s Ark همچنین دارای برخی از سهام BYD است.


پنج بهترین سهام چینی که اکنون باید تماشا کنید


سهام در مناطق خرید

درآمد UnitedHealth به راحتی از بازدیدهای سه ماهه دوم در اوایل روز جمعه گذشت. سهام UNH در روز جمعه با جهش ۵.۴ درصدی به ۵۲۹.۷۵ رسید و به بالای نقطه خرید ۵۱۸.۸۰ از یک پایه فنجانی دسته دار یا پایه دوپایه با دسته بالا رفت. در بیشتر هفته، سهام UnitedHealth سقوط کرد و خط ۵۰ روزه خود را در روز پنجشنبه آزمایش کرد و سپس برای افزایش اندک بازگشت. خط قدرت نسبی، خط آبی در نمودارهای ارائه شده، در بالاترین حد خود قرار دارد که نشان دهنده عملکرد بهتر سهام UNH است.

درآمد UnitedHealth نیز رقبای خود را بالا برد. بر اساس تجزیه و تحلیل مارکت اسمیت، سهام سنتن با ۴.۵۵ درصد افزایش به ۸۹.۶۶ رسید، که از نقطه خرید دو پایین ۸۷.۴۴ بازگشت. سهام هومانا با افزایش ۳.۲ درصدی به ۴۸۷.۵۴ واحد رسید و سهم ۴۷۵.۵۴ را پس گرفت. هر دو سهام Centene و HUM درآمد خود را در اواخر این ماه گزارش کردند.

سهام Option Care با ۷.۷% افزایش در حجم سنگین به ۳۱.۵۸ رسید. که امتیاز خرید ۳۱.۱۸ بر اساس فنجان را پاک کرد. اما ورودی بهتر ۳۰.۴۱ بود، درست بالای یک دسته نه چندان. خط RS برای سهام OPCH به بالاترین حد خود رسیده است. درآمد Option Care Health در ۲۷ ژوئیه سررسید است.

سهام شوک ویو روز جمعه با افزایش ۵.۲ درصدی به ۲۰۹.۹۰ رسید، و یک کنترل نه چندان زیاد را که ورود زودهنگام ۲۰۸.۲۸ را ارائه می کرد، از بین برد. این ورود سهام SWAV نیز با یک خط روند طولانی از اوج ماه نوامبر همزمان است. خط RS در حال حاضر در بالاترین سطح خود قرار دارد، حتی با وجود Shockwave که از اوج های بسیار پایینی برخوردار است. با این حال، حجم کم جمعه ایده آل نبود.

بافندگی درآمد تسلا

درآمد تسلا چهارشنبه شب سررسید است. سه ماهه دوم با تعطیلی طولانی کارخانه شانگهای به دلیل قرنطینه کووید در این شهر و به دنبال آن بهبود طولانی مدت تا تولید کامل مخدوش شد. کارخانه‌های برلین و آستین نیز روند کندی داشته‌اند. با این حال، تحلیلگران انتظار دارند درآمد تسلا در مقایسه با سال قبل ۲۶ درصد افزایش یابد، هرچند که این امر به یک رشته پنج چهارم رشد سه رقمی پایان خواهد داد. رشد فروش باید تا ۴۲ درصد سود سالانه کاهش یابد. انتظار می رود هر دو EPS و درآمد در مقایسه با Q1 به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

سرمایه گذاران منتظر راهنمایی برای بقیه سال و همچنین هرگونه اشاره ای در مورد محصولات آینده خواهند بود. ایلان ماسک، مدیر عامل شرکت تسلا، روز جمعه گفت که قیمت خودروهای تسلا که در سال گذشته افزایش یافته است، ممکن است در صورت کاهش هزینه‌های کالا کاهش یابد.

سهام تسلا در هفته گذشته با ۴.۳ درصد کاهش به ۷۲۰.۲۰ واحد رسید، درست زیر خط ۵۰ روزه اما بالای خط ۲۱ روزه باقی ماند. مسلماً، سهام TSLA پایه نزولی را ایجاد کرده است، اما روند صعودی قبلی نسبت به پایین‌ترین سطح ماه می وجود ندارد.

مهر تایید BYD؟

BYD Seal به طور رسمی در ۱۸ جولای به فروش می رسد. رقیب مدل ۳، با برد و ابعاد مشابه اما با قیمت ۱۰۰۰۰ دلار ارزان تر، احتمالا چند روز بعد تحویل خواهد شد.

طبق گزارش‌ها، پیش‌فروش‌ها برای Seal که در اواخر ماه می آغاز شد، بسیار زیاد است.

در حالی که تسلا و بی وای دی هر دو می توانند ادعای کسب عنوان خودروهای برقی را داشته باشند، این اولین مورد واضح از رویارویی خودروسازان است. آخرین نخواهد بود انتظار می رود BYD در اواخر سال جاری، Sea Lion، رقیب کراس اوور مدل Y را عرضه کند.

سهام BYD هفته گذشته ۸.۶ درصد سقوط کرد و به ۳۷.۷۴ رسید. پس از انتشار شایعاتی مبنی بر وارن بافت، سهام سقوط کرد برکشایر هاتاوی (BRKB) بخشی یا تمام سهام بزرگ و طولانی مدت خود در BYD را می فروخت. تاکنون هیچ تاییدی در مورد آن وجود نداشته است.

سهام BYD پس از گزارش رونق اولیه EV و غول باتری در نیمه اول که بسیار بالاتر از تعداد بازدیدها بود، در واقع به پایین ترین سطح هفتگی ۳۲.۹۱ بازگشت. تحلیلگران انتظار دارند که در نیمه دوم، سود و حاشیه قوی تری داشته باشد، زیرا تولید همچنان به رشد خود ادامه می دهد و BYD به سمت خودروهای با قیمت بالاتر و سود بالاتر حرکت می کند.

با این حال، نمودار سهام BYD به مدتی برای تعمیر و ایجاد یک پایه جدید نیاز دارد.


تسلا در مقابل BYD: کدام غول EV بهتر است؟


تحلیل رالی بازار

در نهایت، شاخص های اصلی با زیان اندک تا اندک به پایان رسیدند، اما هفته آرامی نبود.

رالی بازار سهام شروع بدی داشت و نزدک روز دوشنبه از خط ۱۰ هفته ای خود عقب نشینی کرد، جایی که چندین بار به مقاومت برخورد کرد. شاخص‌های اصلی به کاهش ادامه دادند، اما با وجود گزارش‌های داغ تورم که احتمال افزایش حتی بزرگ‌تر نرخ بهره فدرال رزرو را افزایش می‌داد، توانستند در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به پایین‌ترین حد خود بازگردند. در روز جمعه، سهام به شدت افزایش یافت و نزدک، داوجونز و اس اند پی ۵۰۰ خطوط ۲۱ روزه خود را بازپس گرفتند.

علیرغم برخی نوسانات بزرگ، نزدک در واقع یک هفته داخلی داشت و به روند اخیر پایین‌ترین سطح خود ادامه می‌دهد، اگرچه سایر شاخص‌ها برای مدت کوتاهی از پایین‌ترین سطح هفته قبل پایین‌تر رفتند.

نزدک بار دیگر به میانگین ۵۰ روزه و ۱۰ هفته ای خود نزدیک شده است. آیا کامپوزیت فناوری سنگین بار دیگر به این سطوح نزدیک خواهد شد؟ یک حرکت قاطع بالاتر از ۱۰ هفته – که احتمالاً به معنای پاکسازی اوج های اواخر ژوئن / اوایل جولای است – یک سیگنال مثبت خواهد بود. اما همچنان چندین سطح مقاومت کلیدی دیگر در این راه وجود خواهد داشت.

در حال حاضر، رالی بازار تحت فشار، محدود و بسیار نوسان است. زمان دشواری برای سرمایه گذاری است.

آب و هوای کلان اقتصادی همچنان دشوار است. گزارش شاخص CPI در روز چهارشنبه، با رقم ترسناک تیتر و جزئیات حاکی از آخرین فشارهای تورمی حتی با کاهش قیمت بنزین بود. داده های اقتصادی روز جمعه خوش بینانه تر بود. خرده فروشی ژوئن و شاخص تولید امپایر استیت نیویورک فدرال رزرو در ماه جولای قوی تر از حد انتظار بود. مهمتر از همه، قیمت های واردات، سنج های قیمت در نظرسنجی کارخانه امپراتوری و انتظارات تورمی، همگی نویدبخش تورم آینده هستند.

بخش پزشکی همچنان حوزه کلیدی قدرت بازار است. در حالی که برخی از نام‌ها در اواسط هفته متزلزل شدند، بسیاری از آنها از سطوح کلیدی خود در روز پنجشنبه بازگشتند، در حالی که درآمد UNH رقبا و دیگران را در روز جمعه افزایش داد.

خرده فروشان تخفیف دار سالم به نظر می رسند.

به طور گسترده تر، بارقه های امید و شاخه های سبز تشویق کننده وجود دارد.


آیا می خواهید به سودهای سریع برسید و از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید


چیپس آهوی؟

سهام تراشه ها برای دومین هفته متوالی افزایش یافتند، با کمک قدرت نیمه هادی تایوان (TSM) درآمد و راهنمایی. این یک علامت مثبت است، زیرا به سختی می توان یک رالی گسترده در بازار داشت بدون اینکه تراشه نقش مهمی ایفا کند. بخش نیمه هادی دارای ارزش بازار بزرگی است، به خصوص برای نزدک، به طوری که به تنهایی مهم است. به علاوه، تراشه‌ها تقریباً در همه چیز، از رایانه‌های شخصی گرفته تا تلفن‌ها و خودروها وجود دارند. بنابراین اگر تراشه ها به خوبی کار می کنند، بیشتر بازار احتمالاً پر رونق است.

با این حال، SMH ETF بسیار پایین تر از خط ۵۰ روزه خود باقی می ماند در حالی که تعداد کمی از نام های فردی بالاتر از این سطح کلیدی هستند.

سود و راهنمایی ضعیف به کاهش سهام در اوایل هفته کمک کرد، در حالی که نتایج قوی از جمله UnitedHealth، Taiwan Semiconductor و Citigroup به افزایش سود در آینده کمک کرد.


زمان بازار با استراتژی بازار ETF IBD


حالا چکار کنیم

فصل درآمد این هفته با تسلا افزایش می یابد، نتفلیکس (NFLX) و جانسون و جانسون (JNJ) از جمله گزارش های قابل توجه.

در طول هفته گذشته، سرمایه گذاران ممکن است از سهام تکان بخورند زیرا سهام آنها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. در بسیاری از موارد، این نام ها در نهایت برگشتند. اشکالی ندارد. شما از قوانین پیروی می کنید که هر بار درست نباشید، بلکه بیشتر اوقات درست باشید – و از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید. اگر سهامی شما را تکان داد و سپس سیگنال خرید جدیدی مانند UnitedHealth را به صدا درآورد، از خرید مجدد آن، حتی با قیمت بالاتر، نترسید.

هنوز زمانی برای روشن نگه داشتن نوردهی است. رالی بازار یک بار دیگر نزدیک به مقاومت کلیدی است، بنابراین یک معکوس خارج از ماهیت نیست. تا زمانی که شواهد واضحی از روند صعودی پایدار وجود نداشته باشد، پول نقد همچنان باید دارایی شماره ۱ شما باشد.

اما، زوزه هایی از امید وجود دارد. درگیر بمانید و فهرست‌های پیگیری خود را ایجاد کنید تا بتوانید برای بهره‌برداری آماده باشید.

تصویر بزرگ را هر روز بخوانید تا با مسیر بازار و سهام و بخش‌های پیشرو هماهنگ باشید.

لطفا اد کارسون را در توییتر دنبال کنید @IBD_ECarson برای به روز رسانی بازار سهام و موارد دیگر.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید:

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ممتاز، ابزارها و تجزیه و تحلیل IBD را امروز باز کنید

میانگین ۲۰۰ روزه: آخرین خط پشتیبانی؟

تورم داغ برای این شرکت مراقبت‌های بهداشتی «باد دمی برای رشد» است

غول Dow شکسته شد، منجر به تماشای ۵ سهام می شود