با فراگیر شدن نوسانات بازارها، سهام به پایین ترین حد در سال ۲۰۲۲ سقوط می کند

سهام ایالات متحده روز دوشنبه کاهش یافت تا زیان های هفته گذشته را افزایش دهد، زیرا سرمایه گذاران منتظر داده های بیشتری در این هفته در مورد تورم و درآمد بودند تا قدرت اقتصاد و سود شرکت ها را ارزیابی کنند زیرا فدرال رزرو همچنان به سیاست های پولی سفت تر ادامه می دهد.

S&P 500 بیش از ۲ درصد در طول روز افت کرد و به پایین ترین سطح سال تا به امروز کمی بیش از ۴۰۰۰ واحد رسید. پس از اینکه شاخص در هفته گذشته پنجمین افت هفتگی متوالی را ثبت کرد، این امر به زیان افزود. نزدک کامپوزیت بیش از ۲.۵ درصد دیگر سقوط کرد و داو بیش از ۴۰۰ واحد سقوط کرد.

ترکیبی از نگرانی‌ها در جبهه‌های ژئوپلیتیک، کووید-۱۹ و تورم، در هفته‌های اخیر به شدت بر دارایی‌های ریسک تأثیر گذاشته و باعث نوسانات در سهام، ارزهای دیجیتال و کالاها شده است. شاخص نوسان CBOE یا VIX به بالای ۳۴ یا بسیار بالاتر از میانگین بلندمدت خود یعنی حدود ۲۰ رسید.

برایان پرایس، رئیس مدیریت سرمایه گذاری در شبکه مالی مشترک المنافع، نوشت: “مسیر کمترین مقاومت برای بازارهای جهانی سهام برای شروع هفته پایین تر است. تمرکز عمده همچنان بر تورم، افزایش نرخ بهره و جنگ در اوکراین است.” در یک ایمیل دوشنبه “ترکیب عوامل زنجیره تامین فشرده ناشی از سیاست صفر چین برای کووید، و افزایش قیمت نفت و مواد غذایی به دلیل جنگ در اوکراین، باعث ترس تورمی می شود که باعث خروج از دارایی های ریسک می شود. بازار از کاتالیزورهای مثبت عمده خالی است. در حال حاضر، بنابراین تعجب آور نیست که هفته را تحت فشار شروع کنیم.”

سرمایه گذاران در این هفته منتظر داده های بیشتری در مورد وضعیت تورم در ایالات متحده هستند، که به نشان دادن میزان تهاجمی بیشتر فدرال رزرو برای مهار فشارهای افزایش قیمت کمک می کند. انتظار می‌رود شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) چهارشنبه و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) روز پنجشنبه برای آوریل کاهشی در افزایش قیمت‌ها نشان دهند، که نشان می‌دهد ماه مارس ممکن است اوج نرخ افزایش قیمت در سراسر اقتصاد بوده باشد.

این داده ها در پی آخرین تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو و کنفرانس مطبوعاتی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، که با نوسانات شدید در دارایی های ریسک مواجه شد، به دست خواهد آمد. سهام‌ها افزایش یافتند و سپس کاهش یافتند و بازدهی خزانه‌داری به دنبال تصمیم سیاست پولی افزایش یافت، زیرا سرمایه‌گذاران ارزیابی کردند که آیا ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای جلوگیری از تثبیت بیشتر تورم و حفظ رشد اقتصادی کافی است یا خیر.

داستان ادامه دارد

“ما می دانستیم که فدرال رزرو قرار است نرخ بهره را ۵۰ واحد افزایش دهد – این تلگرافی ترین افزایش در تاریخ بشریت بود. اما بازارها آن را فروختند. و سپس آنها در نهایت این کار را انجام دادند و مثل اینکه، بسیار خوب، انجام شد.” اریک دیتون، رئیس و مدیر عامل The Wealth Alliance، روز جمعه به Yahoo Finance Live گفت. “و بنابراین شما پوشش کوتاه زیادی دریافت کردید و یک تجمع بزرگ به دست آوردید.”

او افزود: “این معامله واقعی نبود. معامله واقعی همان چیزی بود که بعد از آن اتفاق افتاد… و آن این است که مقدار زیادی از عدم اطمینان وجود دارد.” “بله، ما می دانیم که فدرال رزرو افزایش خواهد یافت. چند بار افزایش خواهد یافت؟ تفاوت زیادی بین نرخ تورم و محل نرخ تورم وجود دارد. آیا فدرال رزرو باید تا ۶ درصد یا ۷ درصد افزایش یابد. ٪، یا تورم کاهش می یابد، آنها در وسط قرار می گیرند؟ این عدم اطمینان یکی از عوامل بزرگی است که این بازار را به ادامه نزول سوق می دهد.”

نگرانی‌های دیگر در مورد رشد اقتصادی نیز اخیراً زیاد شده است، زیرا جنگ روسیه در اوکراین و قرنطینه‌های جدید مرتبط با ویروس چین نگرانی‌ها را در مورد اختلالات مداوم زنجیره تامین برانگیخته است. بسیاری از استراتژیست‌ها توافق کردند که حرکت‌های بعدی در بازار ناشی از واکنش فدرال رزرو به تورم در این پس‌زمینه است.

دیوید کاستین، استراتژیست ارشد سهام ایالات متحده گلدمن ساکس در یادداشتی نوشت: «با نگاه به آینده، مسیر بازار به نبرد فدرال رزرو با تورم بستگی دارد. “در مورد پایه ما، تاثیر منفی بر ارزش‌گذاری‌های ناشی از نرخ‌های واقعی بالاتر تا حدی با کاهش شکاف بازدهی جبران می‌شود. اگر ریسک رکود افزایش یابد، ممکن است نرخ‌های بهره کاهش پیدا کند اما به اندازه کافی برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت سهام چندگانه شن و ماسه کاهش یابد.”

در همین حال، فصل درآمد این هفته با نام‌های بزرگی از جمله دیزنی (DIS)، پلوتن (PTON) و خودروسازی ریویان (RIVN) ادامه خواهد یافت. طبق گفته FactSet تاکنون، ۸۵ درصد از اجزای S&P 500 نتایج واقعی را گزارش کرده اند. و از روز جمعه، نرخ رشد سود مورد انتظار برای S&P 500 9.1 درصد بود که در صورت حفظ، کندترین افزایش را برای این شاخص از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد و کمتر از میانگین نرخ رشد پنج ساله آن یعنی ۱۵.۰ درصد خواهد بود. .

–

۱۱:۱۶ صبح به وقت اروپا: انتظارات تورمی یک ساله مصرف کنندگان در آوریل کاهش یافت، اما همچنان بسیار بالاتر از میانگین های تاریخی بود.

بر اساس داده‌های جدید فدرال رزرو نیویورک در روز دوشنبه، انتظارات مصرف‌کنندگان از تورم در ماه آوریل نسبت به مارس اندکی کاهش یافت و در عین حال در سطوح بالا ماند.

نظرسنجی آوریل نشان می دهد که برای سال آینده، مصرف کنندگان انتظار دارند تورم ۶.۳ درصد افزایش یابد. با این حال، در یک افق زمانی سه ساله، انتظارات تورمی با ۰.۲ درصد افزایش نسبت به مارس به ۳.۹ درصد رسید. هر دو نرخ انتظار یک ساله و سه ساله ۰.۳ واحد درصد از بالاترین رکورد خود بودند.

–

۱۰:۵۲ صبح به وقت شرقی: بیت کوین به پایین ترین سطح از ژوئیه ۲۰۲۱ سقوط کرد و سهام مرتبط با کریپتو را پایین آورد.

فروش دارایی‌های پرخطر به ارزهای دیجیتال نیز کشیده شد و قیمت بیت‌کوین در جلسه روز دوشنبه به پایین‌ترین سطح خود در نزدیک به یک سال اخیر رسید.

قیمت بزرگترین ارز دیجیتال بر اساس ارزش بازار به کمتر از ۳۳۰۰۰ دلار یا کمترین میزان از جولای ۲۰۲۱ رسیده است. اتریوم نیز حدود ۵ درصد سقوط کرد و به زیر ۲۴۰۰ دلار معامله شد. کاهش در میان برخی از توکن‌ها و آلت کوین‌های اصلی، سهام‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال مانند کوین‌بیس را پایین آورد که شاهد کاهش ۱۴ درصدی سهام در روز به زیر ۹۰ دلار در هر سهم بود. سهام Riot Blockchain 15.5% سقوط کرد و سهام Marathon Digital Holdings 14% سقوط کرد.

–

۹:۳۰ صبح به وقت شرقی: سهام با کاهش باز می شود و ضرر یک شبه را حفظ می کند

در اینجا حرکات اصلی در بازارها از ساعت ۹:۳۰ صبح به وقت شرقی بود:

• S&P 500 (^GSPC): -۶۰.۵۳ (-۱.۴۷%) به ۴۰۶۲.۸۱

• داو (^DJI): -۴۲۲.۴۰ (-۱.۲۸%) به ۳۲,۴۷۶.۹۷

• نزدک (^IXIC): -۲۱۹.۳۸ (-۱.۸۱%) به ۱۱۹۲۵.۲۸

• خام (CL=F): -۲.۱۷ دلار (-۱.۹۸%) به ۱۰۷.۶۰ دلار در هر بشکه

• طلا (GC=F): -۱۳.۴۰ دلار (-۰.۷۱%) به ۱۸۶۹.۴۰ دلار در هر اونس

• خزانه داری ۱۰ ساله (^TNX): -۰.۳ bps تا بازدهی ۳.۱۲۱%

–

۷:۴۳ صبح به وقت شرقی دوشنبه: معاملات آتی سهام به سمت باز شدن پایین تر می روند

این جایی است که بازارها صبح دوشنبه در حال معامله بودند:

• معاملات آتی S&P 500 (ES=F): -۸۵ امتیاز (-۲.۰۶%) به ۴۰۳۴.۵۰

• معاملات آتی داو (YM=F): -۵۵۵ امتیاز (-۱.۶۹%) به ۳۲,۲۵۴.۰۰

• معاملات آتی نزدک (NQ=F): -۳۳۷ امتیاز (-۲.۶۵%) به ۱۲۳۵۸.۷۵ رسید

• خام (CL=F): -۲.۶۵ دلار (-۲.۴۱%) به ۱۰۷.۱۲ دلار در هر بشکه

• طلا (GC=F): -۲۵.۱۰ دلار (-۱.۳۳%) تا ۱۸۵۷.۷۰ دلار در هر اونس

• خزانه داری ۱۰ ساله (^TNX): +۵.۳ bps برای بازدهی ۳.۱۷۷٪

–

امیلی مک کورمیک خبرنگار یاهو فاینانس است. او را در توییتر دنبال کنید.

آخرین اخبار مالی و تجاری را از Yahoo Finance بخوانید

Yahoo Finance را دنبال کنید توییتر، اینستاگرام، یوتیوب، فیس بوک، فلیپ بورد، و لینکدین