رشد آتی داوجونز: گزارش مشاغل کلیدی برای رشد بازار با سقوط اپل و گوگل


معاملات آتی داوجونز در اوایل روز جمعه، همراه با معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک، با افزایش گزارش مشاغل اکتبر، نسبتاً افزایش یافت.




ایکس



رشد بازار سهام که اکنون تحت فشار قرار گرفته است، همچنان به هضم اظهارات جسورانه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو مبنی بر اینکه اوج یا “پایانه” نرخ وجوه فدرال رزرو ممکن است بالاتر از حد انتظار باشد، ادامه داد.

شاخص های اصلی صبح پنجشنبه کاهش یافت. آنها از پایین ترین سطح اولیه خود برگشتند و داوجونز برای مدت کوتاهی مثبت شد، اما سهام در پایان محو شدند.

تکنسین های مگا کپ همچنان بر شاخص های اصلی، به ویژه نزدک، فشار می آورند. سهام مایکروسافت پیوست Amazon.com (AMZN)، والد فیس بوک متا پلتفرم ها (META) و Google والد الفبا (GOOGL) در تنظیم پایین ترین سطح بازار نزولی. سیب (AAPL) هنوز بالاتر از پایین ترین سطح خود در ماه ژوئن است، اما این هفته به پایین ترین سطح خود در ماه اکتبر سقوط کرده است.

محرک های درآمد کلیدی پنج شنبه شب را شامل می شود آمگن (AMGN) فریاد زدن (YELP) منابع EOG (EOG) پی پال (PYPL)، والدین مربعی مسدود کردن (SQ) اجداد (PGNY) Cloudflare (NET) و سرعت پرداخت (PCTY).

سهام Amgen اندکی تغییر کرد در حالی که سهام Yelp و PYPL سقوط کردند. سهام NET نیز سقوط کرد و نام‌های نرم‌افزارهای ابری در طول شب به وجود آمدند. سهام SQ افزایش یافت و PGNY جهش کرد. PCTY هنوز معامله نشده بود.

سلامتی کاردینال (CAH) اوایل روز جمعه گزارش داد، با اندکی افزایش سهام CAH از منطقه خرید.

گزارش مشاغل

اقتصاددانان انتظار دارند که گزارش مشاغل ماه اکتبر حقوق و دستمزد غیرکشاورزی را تا ۲۱۰۰۰۰ نفر افزایش دهد و نرخ بیکاری تا ۳.۶ درصد افزایش یابد. این سومین ماه متوالی کاهش استخدام و کوچکترین افزایش مشاغل از دسامبر ۲۰۲۰ خواهد بود، اما به اندازه کافی برای فدرال رزرو جالب نیست.

دلایلی وجود دارد که معتقدیم آمار اشتغال در ماه اکتبر بسیار ضعیف تر از حد انتظار خواهد بود.

با این حال، سایر داده‌های نیروی کار در این هفته داغ‌تر از حد انتظار بوده است، از جمله فرصت‌های شغلی در سپتامبر و ادعاهای بیکاری هفتگی.

گزارش مشاغل اکتبر روز جمعه برای انتظارات فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره و شاید جهت گیری بازار سهام، حداقل در کوتاه مدت، کلیدی خواهد بود. گزارش مشاغل نوامبر و دو گزارش تورم CPI نیز قبل از نشست دسامبر فدرال رزرو ارائه خواهد شد.

اکنون بازارها با احتمال ۵۲ درصدی برای افزایش ۵۰ امتیازی در ۱۴ دسامبر می بینند.

معاملات آتی داوجونز امروز

معاملات آتی داوجونز در مقایسه با ارزش منصفانه ۰.۴ درصد افزایش یافت. معاملات آتی S&P 500 0.6% و آتی Nasdaq 100 0.7% رشد کردند.

بازدهی خزانه داری ۱۰ ساله با ۳ واحد افزایش به ۴.۱۵ درصد رسید.

قیمت نفت خام آمریکا ۳ درصد افزایش یافت و به بالای ۹۰ دلار در هر بشکه رسید. معاملات آتی مس بیش از ۳ درصد رشد کرد.

شاخص Hang Seng هنگ کنگ ۵.۴% و شاخص Hang Seng Tech 7.5% افزایش یافت.

گزارش مشاغل اکتبر وزارت کار در ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت شرقی روز جمعه منتشر می شود. منتظر حرکت های بزرگ، احتمالاً اقدامی بزرگ، برای بازدهی های آتی داو و خزانه داری باشید.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در معاملات آتی Dow و جاهای دیگر لزوماً به معاملات واقعی در جلسه عادی بعدی بازار سهام تبدیل نمی شود.


کارشناسان IBD رشد بازار سهام را در IBD Live تجزیه و تحلیل می کنند


رالی بازار سهام

رالی بازار سهام در روز پنجشنبه جایگاه بیشتری را از دست داد و نزدک بار دیگر بیشترین آسیب را متحمل شد.

میانگین صنعتی داوجونز در معاملات روز پنجشنبه بازار سهام ۰.۵ درصد کاهش یافت. شاخص S&P 500 1.1 درصد عقب نشینی کرد. کامپوزیت نزدک ۱.۷ درصد سقوط کرد. راسل ۲۰۰۰ با سرمایه کوچک ۰.۶ درصد کاهش داد.

بازدهی خزانه داری ۱۰ ساله با ۶ واحد افزایش به ۴.۱۲ درصد رسید، اما از بالاترین سطح روزانه ۴.۲ درصدی برخوردار شد. دلار پس از یک حرکت صعودی قوی در روز چهارشنبه افزایش یافت.

در بحبوحه افزایش ارزش دلار و نگرانی ها در مورد تقاضای جهانی، قیمت نفت خام آمریکا با ۲ درصد کاهش به ۸۸.۱۷ دلار در هر بشکه رسید.

سهام اپل، مگا کپس

سهام اپل ۴.۲ درصد فروخته شد. اکنون با ۱۰.۲ درصد کاهش در هفته، داوجونز، اس اند پی ۵۰۰ و نزدک تایتان از خط ۲۰۰ روزه خود عقب نشینی کرده و به زیر خط ۵۰ روزه خود رسیده است.

سهام گوگل ۴.۱ درصد سقوط کرد و به پایین ترین حد در دو سال گذشته رسید. سهام GOOGL در هفته ۱۰.۴ درصد کاهش یافت.

سهام مایکروسافت ۲.۷ درصد کاهش یافت و به ۲۱۴.۲۵ رسید و در نهایت از پایین ترین سطح اکتبر خود به بدترین سطح خود از ژانویه ۲۰۲۱ رسید. سهام MSFT در این هفته ۹.۲ درصد کاهش یافت.

سهام آمازون ۳.۱ درصد کاهش یافت و به پایین ترین حد از مارس ۲۰۲۰ رسید. سهام AMZN در این هفته ۱۳.۶ درصد سقوط کرد.

سهام META 1.8 درصد عقب نشینی کرد و به پایین ترین حد در هفت سال گذشته رسید. فیسبوک مادر این هفته پس از سقوط نزدیک به ۲۴ درصد در هفته گذشته، ۱۰.۴ درصد از دست داده است.


زمان بازار با استراتژی بازار ETF IBD


ETF ها

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 0.4% افزایش یافت. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 2.5% سقوط کرد و سهام MSFT جزء اصلی بود. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 1.2% از دست داد.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 0.3% کاهش یافت. ETF جت جهانی ایالات متحده (JETS) 0.1 درصد کاهش یافت. Energy Select SPDR ETF (XLE) 1.85% افزایش یافت و Financial Select SPDR ETF (XLF) 1.1% کاهش یافت. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 0.4 درصد کاهش یافت.

با انعکاس سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) 0.7% کاهش یافت و ARK Genomics ETF (ARKG) 0.9% کاهش یافت.


پنج بهترین سهام چینی که اکنون باید تماشا کنید


تحلیل رالی بازار

پس از تغییر نزولی بزرگ روز چهارشنبه به دلیل اظهارات تندروانه پاول، رئیس فدرال رزرو، رالی بازار سهام به سمت «روند صعودی تحت فشار» حرکت کرد.

نزدک به پایین‌ترین سطح روز ۲۱ اکتبر بسته شد. این یک نشانه بسیار نزولی برای رالی بازار است، اگرچه نزدک به وضوح در روند صعودی فعلی عقب مانده است. سایر شاخص های کلیدی بسیار بالاتر از پایین ترین سطح FTD هستند، اگرچه S&P 500 به زیر خط ۵۰ روزه خود و داو جونز از خط ۲۰۰ روزه خود نزول کرد.

این فروش در روز پنجشنبه ادامه یافت و نزدک بار دیگر پیشتاز نزولی شد و نزدیک به پایین ترین سطح جلسه به پایان رسید.

این تا حد زیادی به خاطر مگاکپ های اپل، آمازون، مایکروسافت، گوگل و متا پلتفرم ها است.

S&P 500، Dow Jones و Russell 2000 بهتر عمل کردند، اما در پایان کاهش یافتند.

راسل ۲۰۰۰ توانست بالاتر از خطوط ۵۰ روزه و ۲۱ روزه خود به پایان برسد.

S&P 500 Invest S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) 0.5% افت کرد، بسیار بهتر از S&P 500 با مگاکپ سنگین، اما زیر ۵۰ روز خود بسته شد.

انعطاف پذیری افزایش بازار را در خارج از اپل و مگاکاپ زیاد بزرگ نکنید. راسل ۲۰۰۰ و RSP ETF روز چهارشنبه همراه با اکثر سهام پیشرو به شدت معکوس شدند. و روز پنجشنبه زمین بیشتری را از دست دادند.

با توجه به اینکه فدرال رزرو بار دیگر موضع جنگ طلبانه خود را تقویت می کند و بازدهی خزانه داری در حال افزایش است، بازار سهام برای حفظ آن تلاش خواهد کرد، چه رسد به اینکه پیشرفت معناداری داشته باشد.

گزارش مشاغل روز جمعه می تواند رشد بازار را تقویت کند یا شاخص های اصلی را به سمت پایین ترین سطح بازار نزولی سوق دهد.


تسلا در مقابل BYD: کدام غول EV بهتر است؟


حالا چکار کنیم

با توجه به اینکه بازار تحت فشار است و سهام پیشرو در نوسان است، سرمایه گذاران باید نوردهی خود را روشن نگه دارند. اگر روند صعودی افزایش یابد، مثلاً S&P 500 خط ۵۰ روزه خود را بازیابی کند، این می تواند سیگنالی برای بررسی مجدد افزایش تدریجی قرار گرفتن در معرض باشد.

تعدادی از سهام وجود دارند که نسبتاً به قابل اجرا شدن نزدیک هستند. بنابراین روی آن لیست های پیگیری کار کنید. درگیر بمانید و منعطف باشید تا آماده باشید تا نوردهی بیشتری داشته باشید یا به حاشیه بروید.

تصویر بزرگ را هر روز بخوانید تا با مسیر بازار و سهام و بخش‌های پیشرو هماهنگ باشید.

لطفا اد کارسون را در توییتر دنبال کنید @IBD_ECarson برای به روز رسانی بازار سهام و موارد دیگر.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید:

چرا این ابزار IBD جستجو برای سهام برتر را ساده می کند

سهام برنده بزرگ بعدی را با مارکت اسمیت بگیرید

آیا می خواهید به سودهای سریع برسید و از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ممتاز، ابزارها و تجزیه و تحلیل IBD را امروز باز کنید