سهام آتی داوجونز پس از افزایش قیمت بازار در اثر تورم داغ، کاهش یافت، بازدهی کاهش یافت


معاملات آتی داوجونز صبح روز جمعه همراه با معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک، با کاهش اندکی بازدهی خزانه داری، از زیان خود کاسته است. با افزایش بازدهی خزانه داری به دلیل گزارش تورم داغ و انتظارات از فدرال رزرو حتی تهاجمی تر، رالی بازار سهام روز پنجشنبه فروخت.




ایکس



با وجود ضعف گسترده، داگ داده (DDOG) از خط ۵۰ روزه خود در روز پنجشنبه بر اساس درآمدهای انفجاری شکاف داشت. سهام DDOG، یکی از آخرین سهام نرم‌افزاری با ارزشی که کرک شده است، می‌تواند جزو اولین‌هایی باشد که به طور کامل بازیابی می‌شود. ولی تایید کنید (AFRM) بعد از ظهر پنجشنبه سقوط کرد، پس از اینکه رهبر “اکنون بخرید، بعدا بپردازید” نتایج متفاوتی را در میان افزایش هزینه ها گزارش کرد.

مواد مغذی (NTR)، سنگ سیاه (BX) حمل و نقل عمده عقاب (EGLE) و گروه BHP (BHP) سیگنال های خرید را روز پنجشنبه چشمک زد. با این حال، Nutrien و BHP درآمدهای خود را در هفته آینده گزارش می دهند، اما خرید آنها را در حال حاضر خطرناک تر می کند.

درآمد قابل توجه

Expedia (EXPE) گروه تکستینر (TGH) Cloudflare (NET)، درآمد خود را پس از بسته شدن پنجشنبه گزارش داد.

سهام EXPE یک شبه به دلیل درآمدهای قوی به شدت افزایش یافت. سهام Textainer به دلیل نتایج متفاوت به میزان قابل توجهی کاهش یافت. سهام EXPE و TGH در محدوده خرید بسته شده بود.

پس از اینکه سازنده نرم‌افزار درآمدهای درون خطی را گزارش کرد، سهام NET در اوایل روز جمعه به دلیل هدایت قوی درآمد نسبتاً افزایش یافت. Cloudflare پس از اینکه در ابتدا خط ۵۰ روزه خود را بازپس گرفت و خط ۲۰۰ روزه خود را به صورت روزانه آزمایش کرد، ۱% افزایش یافت.

سهام EXPE در IBD Leaderboard به عنوان یک بازی گزینه سود قرار دارد. سهام BHP در IBD 50 است.

ویدئوی تعبیه‌شده در این مقاله به بررسی عملکرد بازار روز پنجشنبه و تجزیه و تحلیل سه سهم پرداخته است: سهام Datadog، Blackstone و NTR.


سهام برنده بعدی را با مارکت اسمیت بگیرید


افزایش بازدهی با تورم داغ، فدرال رزرو تهاجمی

شاخص قیمت مصرف کننده در ژانویه در مقایسه با ۷.۵ درصد افزایش یافت. یک سال قبل، داغ ترین نرخ تورم از فوریه ۱۹۸۲. تورم اصلی به ۶ درصد افزایش یافت. هر دو بیش از حد انتظار افزایش یافتند.

این امر باعث افزایش انتظارات برای افزایش بیشتر و سریعتر نرخ بهره فدرال رزرو شد و سرمایه گذاران اکنون تقریباً به طور کامل در نشست ۱۵ تا ۱۶ مارس افزایش نیم واحدی نرخ بهره را قیمت گذاری می کنند.

خیابان جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو لوئیس، گفت که داده های تورم ژانویه او را “به طرز چشمگیری” جنگ طلب تر کرد. بولارد، سیاست گذار FOMC در سال جاری، اکنون طرفدار افزایش ۵۰ امتیازی در ماه مارس است، یک تغییر بزرگ در کمتر از دو هفته. او خواهان افزایش انباشته ۱۰۰ واحد پایه تا ۱ ژوئیه است. اما بازار در حال قیمت گذاری بیشتر است که نشان دهنده شانس مناسبی برای حداقل دو افزایش نیم واحدی نرخ بهره فدرال رزرو در سه جلسه بعدی است.

این امکان وجود دارد که فدرال رزرو در هر جلسه در سال ۲۰۲۲ نرخ بهره را افزایش دهد.

بازدهی ۱۰ ساله خزانه داری با ۱۰ واحد افزایش به ۲.۰۳ درصد رسید و برای اولین بار در ۳۰ ماه گذشته از سطح ۲ درصد عبور کرد. بازدهی دو ساله خزانه داری که نسبت به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو حساس تر بود، با ۲۱ واحد افزایش به ۱.۵۶ درصد رسید. فاصله بین بازدهی کوتاه مدت و بلندمدت خزانه داری در چند ماه گذشته بسیار کاهش یافته است.

معاملات آتی داوجونز امروز

معاملات آتی داوجونز در برابر کسری سقوط کرد. ارزش منصفانه. معاملات آتی S&P 500 و Nasdaq 100 کسری از دست دادند. در بحبوحه گزارش هایی مبنی بر اینکه برخی از مقامات فدرال رزرو در حال عقب نشینی از اظهارات جنگ طلبانه بولارد هستند، قیمت های آتی در پایین ترین سطح صبحگاهی قرار دارند.

بازدهی ۱۰ ساله خزانه داری با ۳ واحد کاهش به ۲ درصد رسید. قابل ذکر است که بازدهی خزانه داری دو ساله پس از اینکه اوایل صبح امروز به بالاتر از ۱.۶ درصد رسید، ۱ واحد پایه کاهش یافت و به ۱.۵۵ درصد رسید.

قیمت نفت خام آمریکا بیش از ۱ درصد افزایش یافت. معاملات آتی مس ۲ درصد کاهش یافت.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در معاملات آتی Dow و جاهای دیگر لزوماً به معاملات واقعی در جلسه عادی بعدی بازار سهام تبدیل نمی شود.


به کارشناسان IBD بپیوندید تا سهام قابل عمل در رالی بازار سهام را در IBD Live تجزیه و تحلیل کنند


رالی بازار سهام

با افزایش بازدهی خزانه داری در گزارش داغ شاخص قیمت مصرف کننده، رشد بازار سهام عقب نشینی کرد. بازگشت صبحگاهی به سرعت در اظهارات افزایش نرخ بهره فدرال رزرو توسط بولارد معکوس شد. سهام به شدت بسته شد، هر چند اندکی از پایین ترین سطح جلسه.

میانگین صنعتی داوجونز در معاملات روز پنجشنبه بازار سهام ۱.۵ درصد کاهش یافت. شاخص S&P 500 1.8 درصد سقوط کرد. کامپوزیت نزدک ۲.۱ درصد سقوط کرد. نزدک ۱۰۰ ۲.۳ درصد سقوط کرد سیب (AAPL) مایکروسافت (MSFT) و Google والد الفبا (GOOGL) همراه با بسیاری دیگر از فن آوری های بزرگ عقب نشینی کرد. راسل ۲۰۰۰ با سرمایه کوچک کاهش یافت و ۱.۵ درصد از دست داد.

قیمت نفت خام آمریکا ۰.۳ درصد افزایش یافت و به ۸۹.۸۸ دلار در هر بشکه رسید و رشد روزانه را کاهش داد.

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 2.1% افت کرد در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 0.1% رشد کرد. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 1.6% کاهش یافت و سهام DDOG یک جزء بود. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 3% سقوط کرد.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 0.1% کاهش یافت که نسبت به سودهای قوی معکوس شد. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.7% عقب نشینی کرد. US Global Jets ETF (JETS) 1 سنت از دست داد. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 3.6% کاهش یافت. Energy Select SPDR ETF (XLE) با کاهش ۰.۶ درصدی و Financial Select SPDR ETF (XLF) 0.9 درصد کاهش یافت. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 1.6 درصد کاهش یافت

با انعکاس سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) 3.1% و ARK Genomics ETF (ARKG) 2.9% افت کردند که هر دو نسبت به سودهای روزانه قوی معکوس شدند.


پنج بهترین سهام چینی که اکنون باید تماشا کنید


سهام داده داگ

دیتاداگ پس از جهش ۲۳۳ درصدی درآمد سه ماهه چهارم و ۸۴ درصدی افزایش درآمد سه ماهه چهارم با رشد برای سومین سه ماهه متوالی در خطوط بالا و پایین، ۱۲ درصد افزایش یافت و به ۱۷۴.۵۱ رسید. سهام DDOG بالاتر از خط ۵۰ روزه خود شکاف داشت و به ۱۸۴.۷۰ در روز رسید، نزدیک به اوج خود در دسامبر.

در اوایل ژانویه، سهام DDOG بالاخره شکست خورد، پس از آن که بسیاری از سهام نرم افزارهای با ارزش دیگر در حال سقوط بودند. سهام در خط ۲۰۰ روزه خود پشتیبانی پیدا کردند و شروع به بازیابی به سمت درآمد کردند.

خط قدرت نسبی روز پنجشنبه به رکورد بالایی رسید، یک بهبود قابل توجه و یک سیگنال صعودی.

سهام DDOG اکنون دارای الگوی ادغام با نقطه خرید ۱۹۹.۷۸ است. اما، در حالت ایده‌آل، سهام DDOG متوقف می‌شود و یک دسته در اطراف سطوح فعلی تشکیل می‌دهد.

اما این امکان نیز وجود دارد که سهام Datadog بتواند بخش زیادی از شکاف درآمدی خود را کنار بگذارد، به خصوص اگر بازار کم رنگ شود. محیط افزایش نرخ برای سهام با ارزش بالا دشوار است و نسبت قیمت به درآمد Datadog به سه رقمی می رسد.

سهام را تایید کنید

سهام AFRM در طول روز تا حدود ۵۰ روزه خود افزایش یافت، اما پس از انتشار زودهنگام درآمدهای سه ماهه دوم مالی در توییتر، سقوط کرد. ضرر سه ماهه دوم بیشتر از حد انتظار بود. رشد درآمد ۷۷ درصدی خوب بود، اما هزینه های عملیاتی ۱۴۱ درصد افزایش یافت. Affirm همچنین در درآمد سه ماهه سوم راهنمایی پایینی داشت.

سهام Affirm در روز پنجشنبه ۲۱ درصد کاهش یافت و به ۵۸.۸۲ رسید. سهام در پایین ترین سطح روز به ۵۰ سقوط کرد که تقریباً کمتر از پایین ترین رقم اواخر ژانویه بود. سهام AFRM در اوایل نوامبر به رکورد ۱۷۶.۶۵ رسید.

سهام در اوایل روز جمعه به فروش خود ادامه داد.

نتایج Affirm و فروش سهام AFRM باعث زیان در والد Square شد مسدود کردن (SQ) پی پال (PYPL)، و همچنین سهام رشد به طور کلی.

تحلیل رالی بازار

با توجه به گزارش تورم داغ، افزایش بازدهی خزانه داری و تسریع برنامه های افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، رشد بازار سهام روز پنجشنبه از سطوح کلیدی عقب نشینی کرد.

S&P 500 و Nasdaq دوباره به زیر میانگین متحرک ۲۱ روزه خود سقوط کردند. هر دو هنوز در محدوده اخیر خود نسبت به چند روز گذشته هستند، با S&P 500 همچنین با خطوط ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه محدود شده است.

داو جونز به زیر ۵۰ روز خود بازگشت. راسل ۲۰۰۰ که به سمت خط ۵۰ روزه خود کار می کرد، کاهش یافت.

حتی زمانی که نزدک برای مدت کوتاهی مثبت بود، سهام اپل، مایکروسافت و گوگل سقوط کردند. سهام اپل ۲.۴ درصد بسته شد در حالی که مایکروسافت و گوگل بیش از ۲ درصد ضرر کردند. این سه مگا کپ هنوز در شکل مناسبی هستند.

سهام نزولی منجر به رشد روز چهارشنبه و برای مدتی در روز پنجشنبه شد. سهام Datadog بهتر از بقیه به نظر می رسد. اما بیشتر آنها کارهای زیادی برای انجام دارند و ممکن است در طول مسیر به عرضه سربار ضربه بزنند. سهام AFRM یک مثال دراماتیک از چگونگی برگشت سریع بازی های برگشتی بود.

شرط بندی بر روی سهام سه رقمی PE برای عملکرد بهتر در طول زمان با افزایش نرخ بهره مشکوک به نظر می رسد. در نهایت، سهام PE بالا در کل پنجشنبه کاهش یافت، همانطور که در ARKK و ETFهای مشابه منعکس شد.

در حال حاضر، تعداد کمی از سیگنال‌های خرید در حال رشد هستند.

کود، انرژی و معدن، همراه با سهام کشتیرانی اقیانوس پیما و بسیاری از منابع مالی، به خوبی عمل می کنند. سهام Nutrien، BHP، Eagle Bulk Shipping و سهام BX بر قدرت در این بخش ها تأکید می کند.

بد نیست که شاخص های اصلی برای چند روز یا چند هفته به سمت و سویی حرکت کنند و پایه های بیشتری تشکیل شود. اما در نهایت، رالی بازار به سمت بالا یا نزول شکسته خواهد شد.

حرکت به زیر پایین ترین سطح هفته گذشته نشانه بدی خواهد بود. آن را به بازی پایین های ژانویه قرار می دهد. ۳۱ روز پیگیری. S&P 500 چندان دور از کاهش این سطوح پایین و همچنین خط ۲۰۰ روزه آن نیست.


زمان بازار با استراتژی بازار ETF IBD


الان باید چیکار کنیم

اقدام روز پنجشنبه نشان داد که چرا سرمایه گذاران باید انضباط داشته باشند. رالی بازار از روز چهارشنبه شروع به نشان دادن سیگنال های مثبت کرده بود، اما درست در مقاومت کلیدی قبل از گزارش تورم CPI بود. شاید رالی بازار از قرائت تورم داغ و فدرال‌رزرو جنگ‌طلب دوری کند و به سرعت به بالاترین سطح برسد. اما برای ایجاد یک وقفه پایین تر نیازی به مقدار زیادی نیست.

در حال حاضر، سرمایه گذاران باید نوردهی را به ویژه در رشد حفظ کنند. حداقل سود جزئی را به سرعت در بازار فعلی در نظر بگیرید و در صورت عدم موفقیت، آماده باشید که موقعیت ها را کاهش دهید.

تصویر بزرگ را هر روز بخوانید تا با مسیر بازار و سهام و بخش‌های پیشرو هماهنگ بمانید.

لطفا اد کارسون را در توییتر دنبال کنید @IBD_ECarson برای به روز رسانی بازار سهام و بیشتر.

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید:

آیا می خواهید به سودهای سریع برسید و از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست‌های سهام ممتاز، ابزارها و تحلیل‌های IBD را امروز باز کنید

میانگین ۲۰۰ روزه: آخرین خط پشتیبانی؟

تسلا در مقابل BYD: کدام غول خودروهای الکتریکی پررونق را بهتر بخریم؟