معاملات آتی داوجونز: با اشاره پاول به افزایش آهسته‌تر نرخ بهره بانک مرکزی، بازار به شدت افزایش می‌یابد، اما مراقب «روز دوم» باشید


معاملات آتی داوجونز در طول شب اندکی کاهش یافت، همراه با معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک، با گزارش درآمدهای متا پلتفرم و کوالکام.




ایکس



پس از اینکه فدرال رزرو برای دومین جلسه متوالی، نرخ بهره را ۷۵ واحد پایه افزایش داد، رالی بازار سهام افزایش‌های زیادی داشت. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، نشان داد که سیاست گذاران به دنبال کاهش سرعت روند کاهشی هستند، حتی در شرایطی که اقتصاد همچنان تحت فشار است و تورم متمرکز است.

شاخص‌های اصلی در حال حاضر نسبتاً بالا بوده‌اند که ناشی از واکنش‌های مثبت به درآمدها بوده است مایکروسافت (MSFT)، والد Google الفبا (GOOGL) و Enphase Energy (ENPH).

سناتور جو مانچین، DW.V.، اواخر چهارشنبه از توافق با چاک شومر، رهبر اکثریت سنا، در مورد لایحه مصالحه با مقررات مالیات، آب و هوا و انرژی خبر داد. این معامله، که ممکن است با موانع متعددی روبرو شود، شامل حداقل نرخ مالیات شرکتی ۱۵ درصد، کنترل قیمت دارو، افزایش یارانه اوباماکر و مقررات حمایت از انرژی خورشیدی و سبز است.

نشست فدرال رزرو

فدرال رزرو بعد از ظهر چهارشنبه نرخ بهره را ۷۵ واحد افزایش داد و نرخ را به هدف ۲.۲۵ تا ۲.۵ درصد رساند.

بانک مرکزی نگاه خود به اقتصاد را اندکی کاهش داد و خاطرنشان کرد که «هزینه و تولید نرم شده است». اما «افزایش شغلی قوی بوده است» در حالی که «تورم همچنان بالاست».

پاول، رئیس فدرال رزرو، پس از نشست فدرال رزرو، تاکید کرد که سیاست گذاران “به شدت متعهد به کاهش تورم هستند.” او گفت که اقتصاد “مقاوم” است و بازارهای کار “بسیار تنگ” است.

پاول گفت که احتمالاً کند کردن افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو به دلیل اینکه “محدود کننده تر” می شود، “مناسب” خواهد بود. او انتظار دارد که نرخ‌های فدرال رزرو تا پایان سال «محدود‌کننده» باشد که به گفته او در محدوده ۳ تا ۳.۵ درصد خواهد بود.

پس از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و اظهارات پاول، احتمال حرکت ۵۰ واحدی در ۲۱ سپتامبر از حدود ۵۰-۵۰ قبل از اعلام فدرال رزرو به ۵۶ درصد افزایش یافت. علاوه بر این، بازارها انتظار دارند که در دو جلسه پایانی فدرال رزرو در سال، حرکت های ملایمی انجام شود که در پایان سال حدود ۳.۲۵٪ – ۳.۵٪ است.

درآمدهای کلیدی

متا پلتفرم ها (META) و کوالکام (QCOM) درآمدهای کلیدی را با سازنده تجهیزات تراشه عنوان کرد لام تحقیق (LRCX) ServiceNow (اکنون)، اتو اوریلی (اورلی)، فورد موتور (F) و Teladoc Health (TDOC) نیز اواخر چهارشنبه گزارش داد.

پس از اینکه شرکت مادر فیس‌بوک درآمد خود را از دست داد، اولین کاهش درآمد خود را گزارش داد و سهام متا به شدت عقب نشینی کرد.

سهام کوالکام یک شبه به دلیل راهنمایی ضعیف درآمد، اندکی کاهش یافت.

سهام LRCX پس از نتایج سه ماهه بهتر از حد انتظار، اندکی کاهش یافت.

سهام NOW سقوط کرد زیرا غول نرم افزاری کسب و کار راهنمایی درآمد اشتراک را پس از اندکی شکست در بازدیدهای سه ماهه دوم کاهش داد.

سهام فورد پس از اینکه به راحتی بازدیدها را شکست داد، با افزایش ۴۲۳ درصدی EPS افزایش یافت.

سهام ORLY پس از کاهش درآمد و کاهش قیمت خرده‌فروش قطعات خودرو کاهش یافت.

سهام TDOC پس از هدایت متخصص پزشکی از راه دور به اهداف پایان سال تمام سقوط کرد. Teladoc گزارش زیان بزرگی را در سه ماهه دوم به دلیل هزینه کاهش ارزش زیاد گزارش کرد، اگرچه درآمد کمی کاهش یافت.

در همین حال، بهترین خرید (BBY) پیش‌بینی کل سال خود را کاهش داد و دلیل آن کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده در میان تورم بالا بود. سهام BBY اندکی کاهش یافت.

اوایل پنجشنبه، فایزر (PFE) و مرک (MRK) فعال هستند. سهام فایزر نزدیک به ورودی خط روند است. سهام مرک در دو ماه گذشته نزدیک به خط ۵۰ روزه خود معامله می شود.

اواخر پنجشنبه، سیب (AAPL) و Amazon.com (AMZN) فعال هستند. سهام اپل پس از پایان ۵۰ روزه خود در اوایل این ماه، اندکی کمتر از خط ۲۰۰ روزه خود است. سهام AMZN نیز تا حدودی بالاتر از خط ۵۰ روزه خود است.

معاملات آتی داوجونز امروز

معاملات آتی داوجونز در مقایسه با ارزش منصفانه ۰.۱% کاهش یافت. معاملات آتی S&P 500 0.2 درصد کاهش یافت. معاملات آتی نزدک ۱۰۰ ۰.۴ درصد کاهش یافت.

قیمت نفت خام بیش از یک درصد افزایش یافت.

در ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت شرقی، وزارت بازرگانی تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم را منتشر خواهد کرد. اقتصاددانان انتظار دارند که پس از افت ۱.۶ درصدی در سه ماهه اول سالانه ۰.۵ درصد افزایش یابد. کاهش متوالی تولید ناخالص داخلی به طور رسمی نشان دهنده رکود اقتصادی ایالات متحده نیست. اقتصاددانان دفتر ملی تحقیقات اقتصادی در مورد تغییرات چرخه تجاری، معمولا مدت ها پس از این واقعیت، حکم می کنند.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در معاملات آتی Dow و جاهای دیگر لزوماً به معاملات واقعی در جلسه عادی بعدی بازار سهام تبدیل نمی شود.


به کارشناسان IBD بپیوندید تا سهام عملی را در رالی بازار سهام در IBD Live تجزیه و تحلیل کنند


رالی بازار سهام

رالی بازار سهام در روز چهارشنبه به دلیل درآمدهای فناوری بزرگ افزایش یافت، سپس به افزایش تصمیم فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره و اظهارات پاول، رئیس فدرال رزرو افزوده شد.

شاخص داوجونز Industrial Average در معاملات چهارشنبه بازار سهام ۱.۴ درصد افزایش یافت. شاخص S&P 500 2.6 درصد رشد کرد. کامپوزیت نزدک ۴.۱ درصد افزایش یافت. راسل ۲۰۰۰ با سرمایه کوچک ۲.۳ درصد رشد کرد.

قیمت نفت خام آمریکا با ۲.۴ درصد افزایش به ۹۷.۲۶ دلار در هر بشکه رسید. معاملات آتی گاز طبیعی ۳.۴ درصد کاهش یافت.

ETF ها

در میان بهترین ETFها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 2.3% افزایش یافت، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 1.1% افزایش یافت. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 4.3 درصد رشد کرد و سهام مایکروسافت جزء اصلی آن بود. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) با سهام QCOM و اجزای اصلی Lam Research 4.7 درصد جهش کرد.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 3.4% و ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) 2.1% رشد کردند. ETF جهانی جت آمریکا (JETS) 3.1 درصد صعود کرد. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 2.1% صعود کرد. Energy Select SPDR ETF (XLE) 2.3% و Financial Select SPDR ETF (XLF) 1.5% افزایش یافت. صندوق مراقبت بهداشتی انتخاب بخش SPDR (XLV) با سهام Pfizer و MRK 0.6٪ افزایش یافت.

با انعکاس سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) 6.7 درصد و ARK Genomics ETF (ARKG) 3.9 درصد افزایش یافت.


پنج بهترین سهام چینی که اکنون باید تماشا کنید


درآمد متا

درآمد و درآمد متا پلتفرم مادر فیس بوک با کاهش درآمد، غول رسانه های اجتماعی نیز در درآمد سه ماهه سوم کاهش یافت.

سهام متا در اقدامی یک شبه نزدیک به ۵ درصد سقوط کرد. سهام روز چهارشنبه با ۶.۵۵ درصد رشد به ۱۶۹.۵۸ رسید که بر اساس درآمد گوگل و رشد عمومی بازار حرکت کرد. سهام META در سه جلسه قبل پس از ضعف ۱۳ درصد فروخته شد ضربه محکم و ناگهانی گزارش و راهنمایی (SNAP).

درآمد کوالکام

درآمد و درآمد کوالکام اندکی بالاتر از EPS سه ماهه سوم مالی و دیدگاه‌های درآمدی است، اگرچه حاشیه ناخالص کمی ضعیف بود. غول تراشه‌های بی‌سیم نیز درآمد پایینی در Q4 داشته است.

سهام QCOM در معاملات گسترده تقریباً ۴ درصد سقوط کرد. سهام در معاملات روز چهارشنبه ۲.۳ درصد افزایش یافت و به ۱۵۳.۴۲ رسید و از خط ۲۰۰ روزه فاصله گرفت.

تحلیل رالی بازار

رالی بازار سهام در روز چهارشنبه پس از زیان های محسوس در چند جلسه گذشته، از رشد چشمگیری برخوردار شد. نزدک و اس اند پی ۵۰۰ از خطوط نزدیک به ۵۰ روز خود بازگشتند.

اما مراقب واکنش یک روزه باشید. شاخص های اصلی نیز پس از دو جلسه قبلی فدرال رزرو افزایش یافتند، اما روز بعد فروختند.

در حالی که سرمایه‌گذاران در روز چهارشنبه از توصیه‌های ضعیف پاول استقبال می‌کنند، ممکن است روی این موضوع تمرکز کنند که چرا افزایش نرخ‌های فدرال رزرو ممکن است کند شود، یعنی اقتصاد ضعیف. این باعث می شود که گزارش تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم اهمیت ویژه ای داشته باشد.

در همین حال، رسیدن به بالاترین حد در هفته گذشته، آزمون بعدی شاخص‌های اصلی و به دنبال آن قله‌های اوایل ژوئن خواهد بود.

هنوز سهام زیادی برای خرید وجود ندارد. سهام رشد ممکن است از تثبیت سه روزه خارج شود، اما اغلب در نمودارهای زشت است.

مایکروسافت و گوگل با وجود از دست دادن بازدیدهای درآمد، مایکروسافت و گوگل را به شدت باز می گردند، دلگرم کننده بود. Tempur-Sealy (TPX) علیرغم نتایج ضعیف و هدایت پایین برگشت.


زمان بازار با استراتژی بازار ETF IBD


حالا چکار کنیم

با نشست فدرال رزرو و بسیاری از درآمدهای کلان در راه نیست، برخی از عدم اطمینان بیش از حد سرمایه گذاران در حال محو شدن است. رالی بازاری که در این هفته پر از اخبار گذر کرد، تا کنون، قطعا مثبت است.

هنوز هم ممکن است جلسه “روز دوم” فدرال رزرو تغییر کند. همچنین، اپل و بسیاری دیگر همچنان در این هفته به همراه داده های تولید ناخالص داخلی و سایر گزارش های کلیدی اقتصادی گزارش می دهند.

با وجود تعداد محدودی از سهام خوش‌نظر در موقعیت، سرمایه‌گذاران ممکن است بخواهند از طریق ETFهای بازار یا بخش‌های گسترده، قرار گرفتن در معرض را افزایش دهند.

اما اگر بازار به بهبود خود ادامه دهد، فرصت‌های خرید خود را نشان می‌دهند و موقعیت‌های جدید سود قابل توجهی را به همراه خواهند داشت. پس روی لیست های پیگیری خود کار کنید.

تصویر بزرگ را هر روز بخوانید تا با مسیر بازار و سهام و بخش‌های پیشرو هماهنگ باشید.

لطفا اد کارسون را در توییتر دنبال کنید @IBD_ECarson برای به روز رسانی بازار سهام و موارد دیگر.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید:

چرا این ابزار IBD جستجو برای سهام برتر را ساده می کند

سهام برنده بزرگ بعدی را با مارکت اسمیت بگیرید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ممتاز، ابزارها و تجزیه و تحلیل IBD را امروز باز کنید

تسلا در مقابل BYD: کدام غول EV بهتر است؟