معاملات آتی داوجونز: با انتشار گزارش تورم کلیدی، رالی بازار ضررهای زیادی را متحمل شد


معاملات آتی داوجونز در اوایل روز جمعه همراه با معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک، در حالی که سرمایه گذاران منتظر گزارش تورم کلیدی بودند، افزایش یافت.




ایکس



رالی بازار سهام روز پنجشنبه متحمل ضررهای قابل توجهی شد و شاخص‌های اصلی از حمایت کوتاه‌مدت پایین‌تر رفتند. در زیر سطح، شرایط حتی بدتر است، با کاهش دهنده ها برنده ها و شکست ها کار نمی کنند.

با این فرض، فوق العاده زیبایی (ULTA) درخت دلار (DLTR) و منابع طبیعی کانادا (CNQ) درست در اطراف شکستگی ها هستند. همه دارای خطوط قدرت نسبی در ۵۲ هفته یا بالاترین رکورد هستند.

بر اساس تحلیل مارکت اسمیت، سهام ULTA با نقطه خرید ۴۲۶.۹۳ فنجان با دسته در حال معاشقه بوده است. سهام در نهایت با ۰.۷ درصد کاهش به ۴۲۲.۳۵ در روز پنجشنبه رسید. سهام DLTR نزدیک به شکستن فنجان با دسته است، اما درست بالای خط ۵۰ روزه خود قرار دارد، بنابراین می تواند ایمنی بیشتری را ارائه دهد. سهام Dollar Tree دارای امتیاز خرید ۱۶۶.۴۵ است، اما حرکت بیش از ۱۶۳.۳۶ در روز پنج‌شنبه، ورود خط روند را ارائه می‌کند. سهام با ۰.۹ درصد کاهش به ۱۵۹.۸۵ رسید. سهام CNQ خیلی بالاتر از خط ۵۰ روزه خود نیست و بخشی از فضای پیشرو در بازار نفت و گاز است. سهام با ۲.۴% کاهش به ۶۶.۶۵ رسید که نزدیک به نقطه خرید ۶۹.۵۶ بود. Canadian Natural Resources سهام روز پنجشنبه IBD بود.

در همین حال، فورتینت (FTNT) با ۱% افزایش به ۳۰۳.۵۰ رسید، و تنها خط ۵۰ روزه خود را پس گرفت که با اعلام تقسیم سهام ۵ به ۱ FTNT تقویت شد. سهام به روز ۲۰۰ روزه نزدیک شد، اما با تشدید فروش بازار، عقب نشینی کرد. رهبر امنیت سایبری ارزش تماشا را دارد، زیرا خط RS آن به سمت اوج می رود. سهام FTNT در یک ادغام نامرتب قرار دارد و با نقاط خرید سنتی فاصله زیادی دارد. سهام Fortinet یک رهبر بلند مدت IBD است. سرمایه‌گذاران می‌توانند در سهام FTNT به‌عنوان یک رهبر بلندمدت در صورت بازیابی قاطعانه خط ۲۰۰ روزه خود، موقعیتی را در اختیار بگیرند. اما دستاوردهای اخیر در حجم کم به دست آمده است، در حالی که جو بازار فعلی دلگرم کننده نیست.

سهام تسلا

سرانجام، تسلا (TSLA) با ۰.۹ درصد کاهش به ۷۱۹.۱۲ رسید. برای دومین جلسه متوالی، سهام تسلا از رشد روزانه خود عقب نشینی کرد و به مقاومت در میانگین متحرک ۲۱ روزه رسید. سهام TSLA تا عملی شدن فاصله زیادی دارد.

فروش و تولید چین در ماه می افزایش یافت، در حالی که طبق گزارش ها، تولید تسلا شانگهای اکنون به ظرفیت کامل بازگشته است. در همین حال، اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه در حال گسترش کاوشگر خلبان خودکار خود به ۸۳۰۰۰۰ خودروی الکتریکی تسلا است. تحقیقات سال گذشته با تمرکز بر تصادفات اتوپایلوت با وسایل نقلیه اضطراری آغاز شد. NHTSA به دنبال تعیین اینکه آیا Autopilot «اثربخشی نظارت راننده» را تضعیف می کند یا خیر.

ویدئوی تعبیه شده در این مقاله، اقدام بازار را تحلیل کرده و سهام TSLA را مورد بحث قرار می دهد. Adobe (ADBE) و خدمات Quanta (PWR).


غول چینی با تصاحب تاج خودروهای الکتریکی به اوج خود نزدیک می شود و تامین کننده تسلا می شود


گزارش تورم مصرف کننده

وزارت کار شاخص قیمت مصرف کننده ماه می را در ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت شرقی منتشر خواهد کرد. اقتصاددانان انتظار دارند که در مقایسه با آوریل جهش ۰.۷ درصدی داشته باشد که به دلیل قیمت انرژی و مواد غذایی است. نرخ تورم CPI باید برای دومین ماه متوالی از ۸.۳ درصد در آوریل به ۸.۲ درصد کاهش یابد. اما این کاهش قابل توجهی نیست و این امکان وجود دارد که نرخ تورم کلی افزایش یابد.

قیمت های اصلی باید ماه به ماه ۰.۵ درصد افزایش یابد. انتظار می رود تورم اصلی از ۶.۲ درصد در آوریل به ۵.۹ درصد کاهش یابد.

فدرال رزرو می خواهد شاهد کاهش قابل توجه تورم باشد و بازارهای کار به اندازه کافی سرد شوند که فشار دستمزدها تورم را خیلی بالا نگه ندارد.

معاملات آتی داوجونز امروز

معاملات آتی داوجونز نسبت به ارزش منصفانه کسری افزایش یافت. معاملات آتی S&P 500 افزایش یافت و معاملات آتی نزدک ۱۰۰ ۰.۲ درصد رشد کرد.

قیمت نفت خام اندکی کاهش یافت.

بازدهی خزانه داری ۱۰ ساله با ۲ واحد افزایش به ۳.۰۶ درصد رسید.

گزارش تورم CPI مطمئناً پیش از زنگ افتتاحیه روز جمعه، بازده آتی داوجونز و بازده خزانه داری را تغییر می دهد.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در معاملات آتی Dow و جاهای دیگر لزوماً به معاملات واقعی در جلسه عادی بعدی بازار سهام تبدیل نمی شود.


به کارشناسان IBD بپیوندید تا سهام قابل عمل در رالی بازار سهام را در IBD Live تجزیه و تحلیل کنند


رالی بازار سهام

رالی بازار سهام در صبح پنجشنبه متفاوت بود اما فروش به ویژه در اواخر بعد از ظهر افزایش یافت.

میانگین صنعتی داوجونز در معاملات روز پنجشنبه بازار سهام ۱.۹ درصد سقوط کرد. شاخص S&P 500 2.4 درصد سقوط کرد. کامپوزیت نزدک ۲.۷۵ درصد سقوط کرد. راسل ۲۰۰۰ با سرمایه کوچک ۲.۳ درصد عقب نشینی کرد.

Flex LNG (FLNG) داروسازی آمفاستار (AMPH) و تیمکن استیل (TMST) روز پنجشنبه در شکست قاطع برای خروج از یک پایگاه جدید به سقوط ادامه داد. داروسازی ورتکس (VRTX)، که سعی کرد روز چهارشنبه منتشر شود، روز پنجشنبه به زیر خط ۵۰ روزه خود سقوط کرد، اما هنوز خراب نشده است. هیچ کدام نیست اتکور (ATKR)، که روز جمعه آغاز شد و روز دوشنبه به سود افزوده شد، قبل از اینکه نقطه خرید در روز پنجشنبه کاهش یابد.

قیمت نفت خام آمریکا ۰.۵ درصد کاهش یافت و به ۱۲۱.۵۱ دلار در هر بشکه رسید که همچنان در بالاترین حد خود در سه ماه گذشته قرار دارد. قیمت گاز طبیعی پس از کاهش یک روزه در پی کاهش شدید روز چهارشنبه، ۳ درصد افزایش یافت.

بازدهی خزانه داری ۱۰ ساله با ۱ واحد افزایش به ۳.۰۴ درصد رسید. بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که قرار است در ماه جولای افزایش نرخ بهره را آغاز کند.

ETF ها

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 3.6% سقوط کرد، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 2% از دست داد. ETF بخش فناوری-نرم‌افزار توسعه‌یافته iShares (IGV) 3.1 درصد سقوط کرد و سهام FTNT دارای IGV بود. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 2.7% کاهش یافت.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 4.8% فروخت و Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 2.1% عقب نشینی کرد. ETF جت جهانی ایالات متحده (JETS) 3.4٪ کاهش یافت. ETF (XHB) SPDR S&P Homebuilders 0.5% کاهش یافت. Energy Select SPDR ETF (XLE) 2.2% و Financial Select SPDR ETF (XLF) 2.5% کاهش یافت. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 2.3٪ کاهش یافت.

با انعکاس سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) 6.1% و ARK Genomics ETF (ARKG) 5.65% سقوط کردند. سهام TSLA همچنان در جایگاه شماره ۱ در ETFهای Ark Invest باقی می ماند.


پنج بهترین سهام چینی که اکنون باید تماشا کنید


تحلیل رالی بازار

رشد بازار سهام بدترین روز خود را در هفته های اخیر پشت سر گذاشت. شاخص های اصلی برای اولین بار از اواخر ماه مه زیر میانگین متحرک ۲۱ روزه خود بسته شدند و پایین ترین سطح خود را در ماه ژوئن کاهش دادند.

نزدک حجم بالاتری را تجربه کرد و دومین روز توزیع متوالی خود را رقم زد. پنجشنبه همچنین یک روز توزیع برای S&P 500 و Dow Jones بود، زیرا حجم NYSE نیز افزایش یافت.

اما صبر کنید، چیزهای بیشتری وجود دارد! رالی بازار بسیار ضعیف تر از آن چیزی است که شاخص های اصلی نشان می دهند.

Russell 2000 و S&P MidCap 400 که در روز سه شنبه بالاتر از خطوط ۵۰ روزه خود قرار گرفتند، در روز چهارشنبه کاهش یافتند و روز پنجشنبه دچار افت شدید شدند و خطوط ۲۱ روزه خود را کاهش دادند.

ضعف در بازارهای کوچک و متوسط ​​نشان دهنده خوبی برای وسعت بازار است که روز پنجشنبه بد بود. نزول کنندگان برندگان را تقریباً ۳ به ۱ در نزدک و ۴ به ۱ در NYSE رهبری کردند.

خارج از فضای نفت و گاز، عملکرد بازار رو به وخامت است. سهام کشتیرانی اقیانوس پیما کاهش یافته است و به طور کلی به ضعف در کشتیرانی پیوسته است. فلزات و معدنچیان دوباره در حال ذوب شدن هستند. نمایش‌های کشاورزی شاخه‌های سبز را نشان نمی‌دهند. سهام دارو و ابزارهای آب و برق مانند سهام VRTX، فایزر (PFE) و اکسلون (EXC)، پس از برگزاری نسبتاً خوب، جلسه سختی داشت.

سهام پیشرو خوب عمل نمی کنند. سهام نفت و گاز به طور کلی خوب عمل می کنند، اما حتی آن بخش نیز شاهد حرکت های بی ثبات بزرگی است، با بازی های مرتبط با LNG مانند FLNG که در چند روز گذشته سقوط کرده است. به طور گسترده تر، شکستگی ها اغلب به شکلی دراماتیک با شکست مواجه می شوند.

از جنبه منفی، سطح بزرگ بعدی که باید تماشا کرد، روز بعدی نزدک در ۲۶ می است. نزدیک شدن به پایین‌تر از سطح شاخص FTD نشانه بسیار بدی برای رالی بازار خواهد بود.


زمان بازار با استراتژی بازار ETF IBD


حالا چکار کنیم

رشد بازار سهام نشانه های نگران کننده زیادی را نشان می دهد. البته، ممکن است زمانی که گزارش تورم و جلسه فدرال رزرو در گذشته باشد، روند صعودی فعلی افزایش یابد. اما این رویدادها همچنین می توانند کاتالیزوری برای فروش شدیدتر باشند.

سرمایه گذاران باید از مدیریت ریسک استفاده کنند. حتی اگر رالی بازار به‌زودی بازگردد، این بدان معنا نیست که شکست‌های اخیر به‌طور ناگهانی احیا می‌شوند و منجر به افزایش قیمت می‌شوند.

اقدام فعلی بازار به شکل‌گیری پایگاه‌ها و دسته‌ها کمک می‌کند، بنابراین سرمایه‌گذاران باید فهرست‌های نظارتی خود را با اضافه‌ها و حذف‌های جدید به‌روز کنند. Ulta Beauty، Dollar Tree و Canadian Natural Resources ممکن است قبلاً در فهرست‌های شما قرار داشته باشند، در حالی که سهام FTNT ممکن است یکی از مواردی باشد که دوباره در لیست شما قرار داشته باشد.

اما نوردهی خود را تا زمانی که شرایط بهبود یابد، روشن نگه دارید. گرفتن سریع سود جزئی و کاهش سریع بازنده ها حیاتی است.

تصویر بزرگ را هر روز بخوانید تا با مسیر بازار و سهام و بخش‌های پیشرو هماهنگ بمانید.

لطفا اد کارسون را در توییتر دنبال کنید @IBD_ECarson برای به روز رسانی بازار سهام و بیشتر.

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید:

آیا می خواهید به سودهای سریع برسید و از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست‌های سهام ممتاز، ابزارها و تحلیل‌های IBD را امروز باز کنید