معاملات آتی داوجونز: با تشدید بازار نزولی چه باید کرد. بیت کوین ۲۰۰۰۰ دلار را شکست


معاملات آتی داوجونز به همراه معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک عصر یکشنبه افتتاح می شود. قیمت بیت کوین در روز شنبه به زیر ۲۰۰۰۰ دلار رسید، زیرا “زمستان کریپتو” همچنان بدتر می شود.




ایکس



بازار نزولی در هفته گذشته، در بحبوحه نگرانی های فزاینده مبنی بر اینکه فدرال رزرو مجبور خواهد شد اقتصاد را به سمت رکود بکشاند تا تورم را مهار کند، تشدید شد.

با سقوط شاخص های اصلی به سمت قله های قبل از کووید، سرمایه گذاران باید در حاشیه باشند. با ریکاوری های یک روزه هیجان زده نشوید، مانند پیشرفت روز جمعه تحت رهبری فناوری. در عوض، خود را برای استفاده از روند صعودی پایدار بعدی آماده کنید.

سهام زیادی در حال رشد نیستند، اما در اینجا پنج مورد وجود دارد که کار معقولی را انجام می دهند: تسلا (TSLA) رقیب BYD (BYDDF) داروسازی ورتکس (VRTX)، کود و لیتیوم بازی SQM (SQM) الی لیلی (LLY) و Enphase Energy (ENPH).

همه دارای خطوط قدرت نسبی در ارتفاعات یا نزدیک به آن هستند. خط RS، خط آبی در نمودارهای ارائه شده، عملکرد سهام را در مقابل شاخص S&P 500 دنبال می کند.

سهام BYD نزدیک به نقطه خرید سنتی است. سهام SQM در خط ۵۰ روزه خود پس از افزایش دور برگشت، حمایت می شود. سهام ENPH روز جمعه دوباره آن سطح کلیدی را به دست آورد. سهام Vertex و Eli Lilly خیلی کمتر از خطوط ۵۰ روزه خود نیستند.

سهام LLY در IBD Leaderboard قرار دارد. سهام Eli Lilly و SQM در IBD 50 قرار دارند. BYD سهام روز جمعه IBD بود.

ویدیوی تعبیه‌شده در این مقاله، فعالیت هفتگی بازار را مورد بحث قرار می‌دهد و سهام BYD، SQM و Enphase را تجزیه و تحلیل می‌کند.

بیت کوین سقوط می کند

بیت کوین در روز شنبه به زیر سطح کلید روانشناختی ۲۰۰۰۰ دلار رسید که پایین ترین سطح در ۱۸ ماه اخیر است.

بیت کوین شنبه شب بالای ۱۸۰۰۰ دلار معامله شد که بسیار کمتر از اوج نوامبر ۲۰۲۱ یعنی ۶۸۹۹۰.۹۰ دلار و یک سوم کاهش نسبت به ۱۱ ژوئن.

بزرگترین ارز دیجیتال در بعدازظهر شنبه به ۱۷۶۰۱.۵۸ دلار رسید که کمتر از اوج خود در دسامبر ۲۰۱۷ یعنی ۱۸۹۴۲ دلار بود.

سایر ارزهای رمزپایه به همان میزان یا بیشتر در آنچه به عنوان “زمستان رمزنگاری” توصیف می شود، سقوط می کنند.

سرمایه‌گذاران عموماً به دلیل ترس از تورم و رکود از دارایی‌های پرخطر فرار کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد ارزهای دیجیتال در مقایسه با سهام رشد سفته‌بازی به‌طور نزولی متفاوت هستند. پس از اینکه بیت‌کوین و نزدک در ماه نوامبر به اوج خود رسیدند، این ارز دیجیتال ETF نوآوری ARK (ARKK) را برای چندین ماه از نزدیک دنبال کرد. اما ARKK پایین‌ترین سطح خود را در اواخر ماه می کاهش نداده است، در حالی که بیت‌کوین ضررهای خود را تسریع کرده است. در هفته‌های اخیر، چندین وام‌دهنده کریپتو برداشت را متوقف کرده‌اند در حالی که به اصطلاح استیبل کوین‌ها آزاد شده‌اند.

معاملات آتی داوجونز امروز

معاملات آتی داوجونز در ساعت ۶ بعدازظهر به وقت شرقی یکشنبه به همراه معاملات آتی S&P 500 و Nasdaq 100 افتتاح می شود.

بازارهای ایالات متحده روز دوشنبه به مناسبت تعطیلات ژوئن تعطیل خواهند بود، اما سایر مبادلات در سراسر جهان باز خواهند بود. معاملات آتی داو در روز دوشنبه به طور معمول معامله می شود.

کریستوفر والر، فرماندار فدرال رزرو روز شنبه گفت که طرفدار افزایش ۷۵ واحدی دیگر نرخ بهره در نشست اواخر جولای فدرال رزرو است. بازارها احتمال آن را در حال حاضر زیاد می بینند، اما قیمت آن کاملاً مشخص نیست.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در معاملات آتی Dow و جاهای دیگر لزوماً به معاملات واقعی در جلسه عادی بعدی بازار سهام تبدیل نمی شود.


به کارشناسان IBD بپیوندید تا سهام قابل عمل در رالی بازار سهام را در IBD Live تجزیه و تحلیل کنند


بازار سهام

بازار سهام بار دیگر زیان های هفتگی بزرگی را تجربه کرد و شاخص های اصلی به بدترین سطح خود در بیش از یک سال گذشته سقوط کردند.

میانگین صنعتی داوجونز در معاملات هفته گذشته بازار سهام ۴.۸ درصد سقوط کرد. شاخص S&P 500 5.8 درصد سقوط کرد. کامپوزیت نزدک ۴.۸ درصد عقب نشینی کرد. راسل ۲۰۰۰ با سرمایه کوچک ۷.۵ درصد سقوط کرد.

بازدهی خزانه داری ۱۰ ساله با ۸ واحد افزایش به ۳.۲۴ درصد رسید. روز سه شنبه، بازدهی ۱۰ ساله به ۳.۴۸ درصد رسید که بالاترین میزان در ۱۱ سال گذشته بود.

بهای معاملات آتی نفت خام آمریکا در هفته گذشته بیش از ۹ درصد سقوط کرد و به ۱۰۹.۵۶ دلار در هر بشکه رسید و یک زنجیره باخت هفت هفته ای را قطع کرد. معاملات آتی بنزین نیز به شدت کاهش یافت. قیمت گاز طبیعی کاهش یافت


پیش بینی بازار سهام برای شش ماه آینده


ETF ها

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) در هفته گذشته کمی بیش از ۱۲ درصد سقوط کرد، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 9.1 درصد سقوط کرد. ETF بخش فناوری-نرم‌افزار توسعه‌یافته iShares (IGV) 5.1 درصد سقوط کرد. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 8.1% از دست داد.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) هفته گذشته ۱۰.۴ درصد فروخته شد. ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (PAVE) 8.6 درصد سقوط کرد. ETF جت جهانی ایالات متحده (JETS) 8.9٪ کاهش یافت. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 11.4% کاهش یافت. Energy Select SPDR ETF (XLE) 17.2% سقوط کرد و Financial Select SPDR ETF (XLF) 4.8% سقوط کرد. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) با سهام Lilly و VRTX 4.5٪ از دست داد.

با انعکاس سهام های داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) 3.3 درصد سقوط کرد و به پایین ترین حد خود بازگشت و همچنان از پایین ترین سطح خود در اواخر ماه مه پایین نیاورد. ARK Genomics ETF (ARKG) پس از ثبت پایین‌ترین سطح دو سال اخیر، اندکی کمتر از ۱ درصد کاهش یافت. تسلا همچنان یک هلدینگ بزرگ در سراسر ETF های Ark Invest است. Ark جایگاه کمی در سهام BYD دارد.


پنج بهترین سهام چینی که اکنون باید تماشا کنید


سهام BYD

سهام BYD در روز جمعه ۴ درصد افزایش یافت، اما ۴.۱ درصد کاهش یافت و به ۳۷.۴۵ در هفته رسید و یک زنجیره برد پنج هفته ای را شکست. این سهم در نمودار هفتگی دسته بندی کرده و امتیاز خرید ۳۹.۸۱ را به آن می دهد. با چنین پایه عمیق – ۴۸٪ – خطر شکست شکست بیشتر است. یک دسته بلند، به خصوص دسته ای که به اندازه کافی بلند باشد تا پایه محکم خودش باشد، سازنده خواهد بود.

اما با بازگشت سهام چین EV – و سهام چینی در فهرست ایالات متحده – به طور کلی، سهام BYD ممکن است برای مدت طولانی در پارک باقی نمانند. نیو (NIO) Xpeng (XPEV) و لی خودکار (LI) در حال اجرا هستند، با Li Auto نزدیک به اوج.

عملیات داخلی باتری و تراشه BYD، همراه با هزینه های سرمایه ای هنگفت در ۱۸ ماه گذشته، باعث رشد فروش عظیمی شده و به این شرکت اجازه داده است تا از مشکلات قرنطینه در زنجیره تامین و چین جلوگیری کند. فروش خودروهای برقی و هیبریدی پلاگین این شرکت در سه ماهه دوم بیشترین فروش تسلا فقط برای خودروهای برقی را خواهد داشت و ممکن است این برتری را حفظ کند.

سهام تسلا هفته گذشته ۶.۷ درصد سقوط کرد و به ۶۵۰.۲۸ رسید که تقریباً از پایین ترین سطح خود در اواخر ماه می کمتر شد.


تسلا در مقابل BYD: کدام غول EV بهتر است؟


سهام Enphase

سهام Enphase هفته گذشته با ۵.۸ درصد کاهش به ۱۸۴.۹۰ رسید. افزایش ۸.۹ درصدی روز جمعه، سهام ENPH را به بالای خط ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه خود رساند. شکست از یک پایه دوپایین در اوایل ژوئن به سرعت از بین رفت و امتیاز خرید ۱۹۳ دیگر معتبر نیست. اما اکنون یک کنترل شکل گرفته است، با نقطه خرید ۲۱۷.۳۳ درست بالاتر از بالاترین قیمت ۸ ژوئن. به خاطر داشته باشید که سهام Enphase دارای حرکات روزانه بزرگ است. در حالی که سهام خورشیدی فروش نام‌های نفت و گاز را در روز جمعه کاهش داد، این ممکن است دوام نیاورد.

هنوز سهام ENPH و SolarEdge Technologies (SEDG) جزو برترین عملکردهای S&P 500 در روز جمعه بودند. سهام SEDG خط ۵۰ روزه خود را پس گرفت و روی پایه فنجانی دسته دار کار کرد.

سهام ورتکس

سهام Vertex هفته گذشته با ۳.۲ درصد افزایش به ۲۵۳.۰۹ رسید و تقریباً خط ۵۰ روزه خود را با ۴.۸ درصد پاپ روز جمعه پس گرفت. امتیاز خرید ۲۷۶.۱۰ فنجان با دسته دیگر معتبر نیست، بنابراین ورودی رسمی ۲۹۲.۸۵ است. اما سرمایه گذاران می توانند از ۲۷۹.۲۳ به عنوان ورودی اولیه استفاده کنند.

الی لیلی استوک

سهام الی لیلی هفته گذشته با ۲.۱۵ کاهش به ۳۹۰.۹۰ رسید و در روز جمعه به مقاومت در خط ۵۰ روزه رسید. یک حرکت قوی بالای خط ۵۰ روزه ممکن است ورود زودهنگامی را برای سهام LLY ایجاد کند. نقطه خرید ثابت قبلی ۳۱۴.۱۰ دیگر ارزش ندارد، اما سهام لیلی در حال ایجاد یک تجمیع دیگر در کنار آن است.

سهام SQM

سهام SQM هفته گذشته ۶ درصد کاهش یافت و به ۹۰.۲۹ رسید، اما روز جمعه پس از یافتن حمایت در خط ۵۰ روزه خود، افزایش یافت. سهام در چند هفته گذشته ۲۷ درصد از نقطه خرید ۹۰.۹۷ را از بین برد. اما یک بازگشت قوی از خط ۵۰ روزه می تواند ورود سهام SQM را ارائه دهد.

سهام SQM و BYD هر دو اجزای کلیدی در Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) همراه با تسلا هستند.

تحلیل بازار

اصلاح شدید بازار – بازار نزولی برای S&P 500 و Nasdaq – هفته گذشته به بدتر شدن ادامه داد.

اقدام ترکیبی روز جمعه به سختی الهام بخش بود. بله، نزدک و اس اند پی ۵۰۰ روز جمعه افزایش یافتند، بنابراین از نظر فنی روز اول تلاش برای افزایش بازار سهام برای این دو شاخص است. اما آنها فقط ضررهای شدید هفتگی را کاهش دادند.

S&P 500، Dow Jones و S&P 500 همگی به بدترین سطح خود از اواخر سال ۲۰۲۰ رسیده اند.

حتی اگر بازار صعودی داشته باشد و در آینده نزدیک یک روز متوالی را پشت سر بگذارد، باز هم دلایل زیادی برای شک و تردید وجود دارد و سهام کمی برای خرید وجود دارد.

بخش نفت و گاز، یک منطقه پایدار از قدرت بازار، در هفته گذشته سقوط کرد و بسیاری از برندگان بزرگ سیگنال های فروش را چشمک زدند. این بخش ممکن است تمام نشده باشد، اما یک تغییر شخصیت بود، با نمودارها آسیب دیده است.

در حالی که برخی از سهام مانند BYD و SQM نزدیک به امتیاز خرید هستند، و نام‌های دیگری مانند Vertex، Lilly یا Enphase می‌توانند با چند جلسه محکم جالب باشند، بسیاری از رهبران بالقوه ممکن است هفته‌ها به تعمیر نیاز داشته باشند. و این در سناریویی است که یک رالی جدید در بازار تثبیت می شود.

در حال حاضر، این احتمال وجود دارد که بازار سهام پایین تر ادامه یابد. اقتصاد در حال چرخش به سمت رکود در حالی که فدرال رزرو در اوایل چرخه انقباض تهاجمی قرار دارد، محیط خوبی برای سهام نیست.

شاخص های اصلی همگی به اوج های قبل از کووید نزدیک هستند. این می تواند سطح پشتیبانی بالقوه ای را ارائه دهد، اما لازم نیست حفظ شود. راسل ۲۰۰۰ در حال حاضر این سطح کلیدی را کاهش داده است.


زمان بازار با استراتژی بازار ETF IBD


حالا چکار کنیم

سرمایه‌گذاران هیچ دلیلی برای سرمایه‌گذاری ندارند، حتی سهام انرژی که سیگنال‌های فروش چشمک می‌زند. تنها استثنا ممکن است قرار گرفتن در معرض متوسط ​​در برندگان بلند مدت باشد.

با این حال، مهم است که درگیر بمانید، عملکرد بازار را تماشا کنید و برای روند صعودی بعدی آماده شوید.

وقت آن است که مدادهای خود را برای به روز رسانی لیست های تماشای خود دریافت کنید، نه خودکار. به دنبال سهام با قدرت نسبی قوی باشید، به خصوص اگر سطوح حمایتی کلیدی را در اختیار داشته باشند. اما بسیاری از سهام با خطوط RS قوی در حال حاضر نمودارهای زشتی خواهند داشت.

تصویر بزرگ را هر روز بخوانید تا با مسیر بازار و سهام و بخش‌های پیشرو هماهنگ بمانید.

لطفا اد کارسون را در توییتر دنبال کنید @IBD_ECarson برای به روز رسانی بازار سهام و بیشتر.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید:

سهام برنده بعدی را با مارکت اسمیت بگیرید

آیا می خواهید به سودهای سریع برسید و از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست‌های سهام ممتاز، ابزارها و تحلیل‌های IBD را امروز باز کنید

رقیب بزرگ تسلا پیشتاز پنج سهام برای تماشا است